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新葡京娱乐正规网址-成功发行2017年地产行业首单熊猫中票40亿元 进一步拓展境内融资渠道

[官方金沙娱乐赌场网站]         发布日期:2017-03-23

 

 

2017323日,新葡京娱乐正规网址-控股有限公司(03377.HK)发布公告宣布,已成功发行新葡京娱乐正规网址-控股有限公司2017年度第一期中期票据,共计人民币40亿元。其中,3年期发行规模为人民币20亿元,票面利率为4.77%5年期发行规模为人民币20亿元,票面利率为5.05%

熊猫中票是指在中华人民共和国境外(包括香港、澳门和台湾)合法注册的境外机构在中国境内银行间市场发行的以人民币计价的中期票据。315日,新葡京娱乐正规网址-控股有限公司获得中国银行间市场交易商协会核准,向合格投资者公开发行人民币100亿元中期票据,将通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式,在中国银行间市场发行。此次成功发行的人民币40亿元中期票据为第一期,募集资金将主要用于偿还公司贷款及项目建设。

新葡京娱乐正规网址-成功发行第一期熊猫中票殊为不易。当前恰逢房地产行业面临调控,房企融资渠道监管趋严;同时自去年10月以来,债券市场持续调整,发行利率处于上升区间。

这是在房地产持续调控、境内资金面持续收窄的情况下,2017年中国房地产行业首次发行熊猫中票,亦是迄今为止房地产企业发行的第二大规模的熊猫中票,可称破冰之举,有助于进一步拓展新葡京娱乐正规网址-的境内融资渠道。

新葡京娱乐正规网址-成功发行第一期熊猫中票,得益于良好的财务状况和企业资信。本次发行的熊猫中票,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,债项信用评级为AAA;主体信用级别为AAA

此前,新葡京娱乐正规网址-曾获得惠誉、穆迪、标准普尔三大国际评级机构分别给予BBB-Baa3、及BBB-的信贷评级,是为数不多获得境外投资级评级的内地房企之一。显示出新葡京娱乐正规网址-良好的企业信用受到市场及投资者的肯定。

对比同行业、同评级、同期限的中期票据,本期中期票据的发行利率水平较低,有效降低了集团融资成本。发行人民币债券也有利于优化境内外债务结构,减少人民币贬值趋势下可能带来的外汇损失。

 

 

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